Seduzida pela melodia alegre de uma banda de circo, a jovem
Beth ilude seus pais e foge com seus amigos para o circo que chega à sua
pequena cidade.
Eles se encantam
com equilibristas, encantadoras de cavalos, cachorrinhos adestrados,
bailarinas, contorcionistas, palhaços, mágicos, malabaristas, atiradores de
facas, animais selvagens e muitos outros números.
Ela faz amizade
com um palhaço, que a salva das garras de um leão, e lhe mostra as maravilhas
do circo. Agarrada ao seu palhaço, Beth volta para casa com boas lembranças do
dia em que o circo "The Big Top" veio para a cidade.